Panduan CRM Pipeline
Pelajari cara menggunakan pipeline untuk melacak setiap prospek dari awal sampai closing.
Apa itu CRM Pipeline?
Pipeline adalah visual board yang menampilkan semua prospek Anda dalam tahapan berbeda. Dengan pipeline, Anda bisa melihat sekilas: siapa yang perlu di-follow up, siapa yang sudah hampir closing, dan berapa potensi revenue di bulan ini.
Tahapan Pipeline
Lead Baru
Kontak yang baru masuk, belum dikualifikasi
Prospek
Sudah tertarik, sedang dalam proses follow-up
Negosiasi
Sedang diskusi harga atau syarat ketentuan
Closing
Deal! Sudah transaksi
Lost
Tidak jadi, untuk dokumentasi
Fitur Utama
Kartu Kontak
Setiap prospek ditampilkan sebagai kartu dengan info nama, sumber, dan nilai deal.
Label & Tag
Beri label pada kontak untuk pengelompokan (misal: "hot lead", "online shop").
Follow-up Reminder
Set pengingat untuk follow up berikutnya agar tidak ada yang terlewat.
Filter & Search
Cari kontak berdasarkan nama, label, atau tahapan pipeline.
Overview Report
Lihat ringkasan: berapa lead baru, conversion rate, dan forecast revenue.
Drag & Drop
Pindahkan kartu antar tahapan dengan mudah via drag and drop.
Tips Penggunaan
1. Review Pipeline Setiap Hari
Luangkan 5 menit setiap pagi untuk cek siapa yang perlu di-follow up hari ini.
2. Jangan Takut Pindah ke "Lost"
Tidak semua prospek jadi customer. Pindahkan ke Lost untuk menjaga pipeline tetap bersih.
3. Isi Nilai Deal
Perkiraan nilai transaksi untuk setiap prospek agar Anda bisa forecast revenue.